Nie wieder Gedanken zu den verpflichtenden Modulen 4.11 & 4.15 machen?

Jährliche vertriebsrelevante Updates zu den beiden Modulen on-demand

Nie wieder Gedanken zu den verpflichtenden Modulen 4.11 & 4.15 machen?

Jährliche vertriebsrelevante Updates zu den beiden Modulen on-demand

Unsere Partner

Deine Vorteile

Erfüllung der verpflichtenden Module 4.11 & 4.15 (Ethik & Nachhaltigkeit)

Jährliches Update inkl. 6-CPD Credits mit brandaktuellen und vertriebsrelevanten Informationen

Nachweislich erhöhter Vertriebserfolg mit nachhaltigen Investments

Klarheit zum Umgang mit der Nachhaltigkeits-
präferenzabfrage

Mag. Kevin Windisch über die ESG-Basis Schulung

Wir durften mehr als 5.000 Berater seit 2021 im Bereich ESG ausbilden. Es gab nach den Schulungen ausschließlich positive Rückmeldungen von begeisterten Teilnehmern. In persönlichen Gesprächen wurde uns vielfach kommuniziert, dass wir mit unseren Vorträgen den Berateralltag rund um das Thema ESG wesentlich erleichtert haben.

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Das sagen unsere Kunden

"Ich kenne Josef, Daniel und Kevin noch aus ihrer Zeit bei einer Kapitalanlagegesellschaft. Ihre ESG-Schulungen leben davon, dass sie dieses wichtige Thema praxistauglich aufbereiten, dass ich es trotz der komplexen Regulierung anwenden kann."

Mag. Stefan Weinberger

FiNUM Privat Finance

"Das Trainer-Team habe ich bereits 2010 kennengelernt. Neben ihrer jahrzehntelangen Finanzmarktexpertise zeichnet sie aus, ihren Erfahrungsschatz vertriebstauglich zu vermitteln. Und genau dieses Wissen hilft mir in meinen Beratungsgesprächen."

Mag. Florian Dürr

Dürr Invest

"Unser Erfolg basiert auf fundierter Beratung und langjähriger Begleitung unserer Kunden zur Erreichung deren finanziellen Ziele. Das erfahrene Trainerteam Ethico unterstützt uns mit ihrem Weiterbildungsangebot und schärft den Blick auf eine nachhaltige Strategie."

Konstantin Beran

Leiter der Swiss Life Select Akademie

MODUL 4.11 & 4.15

2 Kurse zum Preis von einem!

Langeweile oder maximaler Nutzen?

Hast du es satt, jedes Jahr die gleichen Informationen zu hören, um die Module 4.11 & 4.15 zu erfüllen?

Greifst du auch schon aus Reflex zum Handy, wenn du den nächsten hoch-technischen Vortrag zur korrekten Berechnung der Scope 3 Werte hörst?

Wir stellen den Nutzen für DICH in den Vordergrund, der sich durch den Megatrend Nachhaltigkeit ergibt. Bei uns profitierst du von unserem jahrzehntelangen Wissen rund um das Thema nachhaltige Investments. Wir möchten dir den Berateralltag erleichtern und dir dabei helfen deinen Vertriebserfolg zu erhöhen. Und das alles möglichst kurzweilig und interessant.

Angebot

Inhalte

Modul 4.11

Standes- und Ethikregeln
Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung
Praxisstandards
Universelle Investmentregeln
ESG in der Finanzbranche
Börse und Ethik

Modul 4.15

Herausforderungen des 21. Jhdts
Begriffsdefinition Nachhaltigkeit
Wesentliche Initiativen
Umsetzung in Finanzprodukten
Relevante Label/Siegel
Praxis zum Umgang mit Nachhaltigkeitspräferenzabfrage

€198

€ 99

2 Kurse zum Preis von einem!

Klicke auf den Button, um mehr zu erfahren

In diesem Lehrgang lernst du:

Modul 4.11

Wie du eine ganzheitliche Finanzplanung für deinen Kunden erstellst.
Welche Grundsätze und ethische Regeln in der Beratung gelten.
Wie ein individuelles Allfinanzkonzept in der Praxis aussehen kann.
Welche universellen Investmentregeln du beachten solltest.
Welche Rolle ESG und insbesondere soziale Aspekte in der Veranlagung spielen.

Modul 4.15

Was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet und welche Initiativen es gibt.
Welche Nachhaltigkeitsstrategien Fondsmanagern zur Verfügung stehen.
Wie du die Wertvorstellungen deiner Kunden im Beratungsgespräch berücksichtigen kannst.
Wie man Greenwashing bei Fonds identifizieren und vermeiden kann.
Wie du die Regulatorik im Kundengespräch sicher erfüllst.

Nachhaltigkeit ist zum Schlüsselthema in der Finanzbranche geworden und ein absoluter Megatrend. Wenn du die Wertvorstellungen deiner Kunden im Beratungsgespräch berücksichtigst, wirst du deine Kunden begeistern.

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Jährliches Update inkl. 6-CPD Credits mit brandaktuellen und vertriebsrelevanten Informationen

Nachweislich erhöhter Vertriebserfolg mit nachhaltigen Investments